Фантастический мир,сочетающий различные технологии - от средневековых до фантастических. Драко, король королевства Паро, лелеет планы завоевания близлежащих земель. Однако на его пути стоит королевство Иса, чья дамба контролирует воду, поступающую в Паро. Сдерживая приток свежей воды, Иса надеется сдержать и воинственность Паро.
На фоне надвигающейся войны прин Джил из Паро и принцесса Анас из Исы влюбляются друг в друга. Но их брак и даже любовь невозможны - верность своим семьям и народам берёт верх.
Главный герой, простой парень, становится агентом и участником этих интриг, обещающих ему всех благ мира. Но кровавая развязка раставляет всё по своим местам и ему приходится пожинать плоды своих усилий.